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客服中心

云開戶功能介紹User guide of account opening cloud


監控中心五期云開戶提供的線上化業務辦理功能


類別

序號

線上化場景

支持客戶

場景描述

適當性類

1

個人存量適當性(普通|專業)

個人

個人存量適當性是指已在期貨公司開戶但未做過適當性的自然人投資者首次適當性評測的功能。過程中需要對客戶身份進行強認證,通過視頻雙錄保證是客戶本人辦理,CA電子簽名保證客戶簽署的適當性協議具有法律效應。

2

個人適當性開戶(普通|專業)

個人

個人新開適當性,指未在期貨公司開戶的投資者首次開立適當性客戶號并進行適當性測評。

3

個人適當性重新評測(普通|專業)

個人

已在期貨客戶開戶并完成適當性的投資者,由于個人投資意愿變更、投資者類型發生轉變、適當性評測過期等原因可選擇重新進行適當性評估。

4

適當性回訪(個人)

個人

線上回訪是問卷式回訪,問卷選項為:是/否。問卷的題目以及答案支持可配置,機構和個人可以配置不同的問卷。

5

適當性信息變更(個人)

個人

投資者除了身份信息外其他信息發生變更時,需要通過適當性基礎信息變更流程進行具體的信息變更,包括但不限于郵箱、聯系地址、學歷、職業,具體參考期保監控中心開戶。

投資者基礎信息變更

1

客戶手機號碼變更

個人

客戶需要修改手機號碼。

2

身份信息變更

個人

個人投資者更換身份證導致證件有效期、證件地址信息更新后,需要通過掌廳網廳系統進行身份證信息變更。

3

地址變更

個人

客戶登錄后,希望能夠通過在線方式提交地址變更的申請,支持變更地址與郵政編碼。

4

基礎信息變更

個人

投資者除了身份信息外其他信息發生變更時,需要通基礎信息變更流程進行具體的信息變更,包括但不限于職業、郵箱、地址。

5

郵箱變更

個人

客戶登錄后,希望能夠通過在線方式提交郵箱變更的申請。

6

職業變更

個人

客戶登錄后,希望能夠通過在線方式提交職業變更的申請。

7

個人稅收申明

個人

客戶登錄后,希望能夠通過在線方式填寫個人稅收類型。

銀行卡類

1

結算銀行新增

個人

如果同行換卡則為變更,如果跨行換卡則為新增。(一個銀行一張卡,可以有多個銀行,目前總共支持12家銀行)。

2

結算銀行變更

個人


3

銀期銀行卡新增

個人

客戶需要新增銀期轉賬銀行卡

4

銀期銀行卡變更

個人

客戶需要修改有銀期轉賬關系的銀行卡


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